大模型全面铺开，自动驾驶带着我们上路！这些公司或成受益者
自选股写手 2023-07-11 00:28:47
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(资料图)
根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：
荷兰半导体设备管制范围扩大，但对国内成熟制程扩产影响较小。荷兰政府最新政策管制范围包括先进光刻机、ALD设备、Epi设备及low-k沉积设备、EUV光罩保护膜及其生产设备。其中，光刻机及光罩保护膜主要生产商为荷阿斯麦（ASML），先晶半导体（ASM）为全球ALD设备龙头和领先的外延设备公司。但限制范围仍限于先进制程对应的2000i及EUV设备，国内成熟制程扩产主要使用的1980Di不受限。因此，国内成熟制程扩产无虞，新规驱动相关设备国产化加速。
ALD设备国产化率不足2%，处于极低水平，但微导、拓荆、华创等公司实现技术突破，荷兰管制将进一步推动ALD设备国产化工艺验证进度，国产化迎来加速期。华创已实现Si、SiC等多种材料和4-12英寸EPI设备覆盖，中微公司(688012)积极研发锗硅外延工艺，外延设备市场前景广阔。
投资建议：荷兰管制政策蔓延至其他设备，推动相关设备国产化加速突破。重点推荐微导纳米（ALD）、北方华创(002371)（ALD、Epi）、拓荆科技（ALD）、中微公司（Epi研发）等相关公司。同时，国内下游招投标下半年有望加速，利好国内半导体设备行业。
风险提示：下游招投标进度不及预期、设备国产化进度不及预期。
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